引导长期投资 多家基金公司力推持有期模式

时间:2020-01-14 18:45   编辑:nnhys.com

  越来越多的基金公司在发行新产品时采用持有期模式。泓德丰润三年持有期混合型基金昨日一天便结束募集,这也是继东方红安鑫甄选一年持有期混杂型基金后,今年以来第二只采取持有期模式的爆款权益基金。业内人士表示,持有期模式是公募基金行业近年来的翻新种类,一方面能够避免投资者追涨杀跌,另一方面可能引导投资者进行长期定投。

  华夏养老目的日期2040三年持有期FOF是首只名称中清楚标注持有期的基金。依据规定,养老目标基金应当采用定期开放的运作方式或设置投资人最短持有期限,之后成立的养老目标基金也普遍采取持有期模式。

  大成基金表示,养老目标基金设置一定年限的持有期有三方面的好处。首先,这类产品非常适合长期投资。其次,能让基金经理有一个绝对更为良好的投资运作环境。最后,可以促进投资者进行长期投资。

  从2019年开端,持有期模式开始利用到更多不同的基金品种上。就已经成破的权力类产品而言,持有期主要分为一年、两年、三年。以中欧基金为例,目前共成破了2只采取持有期模式的权益基金,辨别是中欧匠心两年持有期混淆型基金、中欧启航三年持有期混合型基金。

  目前决定持有期模式的债券基金相对较少。2019年9月,博时月月盈短期理财债券型基金转型为博时季季享三个月持有期债券型基金,成为业内首只持有期模式债基。

  在沪上某基金公司营销总监看来,持有期模式重要包含“封闭持有+可定投”两大功能。一方面,从申购角度来看,基金随时可买,无需等待开放期,而且不限额度;另一方面,采取封闭运作的基金产品,核心价值在于管住人性,防止投资者情感召地追涨杀跌。

  中欧基金表现,目前公司在权利、固收两条产品线同时启用持有期模式,渴望勾引投资者长期持有,坚持定投,通过理性投资使资产增值。

  持有期模式正受到越来越多基金公司的青眼。从新基金申报情况看,截至1月10日,今年以来基金公司已上报7只持有期模式新基金。例如,广发基金上报了2只,分别是广发聚荣一年持有期混合型基金、广发恒隆一年持有期混合型基金。此外,国寿安保基金、民生加银基金上报的为债券基金,分辨为国寿安保尊庆6个月持有期债券型基金,民生加银家盈6个月持有期债券型基金。

  拉长期限来看,根据《证券投资基金召募申请行政容许受理及审核情形公示》,除了养老目标基金,目前有22只采取持有期模式的基金已被受理。此外,也有基金取舍转型为持有期模式基金,如创金合信基金旗下的尊盈纯债债券型基金申请变更为季安鑫3个月持有期债券型基金。

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